В огромном космосе девяти царств Один, Всеотец, чувствует зловещее беспокойство в Ванахейме, царстве богов Ванир. Чтобы выяснить его причину, он посылает своих верных воронов Хугина и Мунина. Прибыв на место, они обнаруживают, что Ванахейм окутан темными тучами и жуткой тишиной, а некогда яркая земля теперь безжизненна и захвачена гротескными существами, которых называют Свартальфар, или темными эльфами.